前言

3月25日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快建立长期护理保险制度的意见》。意见提出，用3年左右时间，推动适应我国基本国情的长期护理保险制度基本建立。

此次《意见》发布标志着长护险制度从局部试点转向全国推行。

2016年，国家开始启动长期护理保险试点，历经十年探索，长期护理保险制度覆盖约3亿人，累计惠及超330万名失能群众，基金支出超千亿元。

根据国家医保局，自2016年试点以来，长期护理保险共拉动社会资本投入相关产业超过了600亿元。目前，全国定点长护服务机构已经达到1.2万家，约有37万名从业人员。

事实上，在过去两年，国家医保局等8部门快马加鞭在补足配套文件，连续发布了涉及长期照护师、长期护理保险服务项目目录、定点失能评估机构管理、定点护理服务机构管理、经办管理、长护信息系统等多个政策文件，为顶层方案出台铺路。

根据中国保险行业协会发布的《中国城镇地区长期护理服务保障研究》，预计长期护理服务需求将在2030年达到3.1万亿元，并在2040年达到近6.6万亿元。

本文，AgeClub将着重从产业视角进行独家解读，总结梳理国家政策利好背后显示出的行业发展趋势和重要商业机遇。

PART 01

读懂政策

《意见》提出，长护险制度的主要目标是：用3年左右时间，统筹城乡的制度安排基本确立，责任共担的资金筹集机制、公平适度的待遇保障机制逐步健全，科学规范的管理运行机制基本形成，适应我国基本国情的长期护理保险制度基本建立。

1. 筹资机制：稳定可持续

针对长护险的筹资机制，《意见》强调要建立与经济发展水平相适应、与各方负担能力相匹配、与可持续要求相协调的多元筹资机制，坚持以收定支、收支平衡，实现基金稳定筹集、独立运行、精算平衡。

➤ 建立稳定筹资渠道。建立健全单位、个人、政府、社会等多元筹资渠道。

➤ 合理设置筹资标准及分担机制。长期护理保险费率统一控制在0.3%左右。

2. 待遇保障：公平适度、鼓励居家和社区护理服务

待遇保障方面，《意见》指出综合考虑经济发展水平、基金支撑能力和群众基本保障需求等因素，尽力而为、量力而行，合理确定保障对象、服务项目和待遇标准，兜住民生底线。

➤ 合理确定保障对象。按规定参保缴费且失能状态长期持续（一般为6个月以上），经申请通过评估认定的失能人员，可按规定享受相关待遇。长护险制度起步阶段保障重度失能人员。

➤ 合理确定待遇保障标准。国家层面明确长期护理保险基准待遇标准，各地可根据实际适度调整。

待遇享受不设起付标准。符合规定的长期护理服务费用，按未就业城乡居民参保政策参保的，基金支付比例为50%左右；按单位职工参保政策参保的，基金支付比例为70%左右，退休人员享受单位职工参保待遇；灵活就业人员依据选择的参保政策类型享受相应待遇。
基金年度最高支付限额不超过统筹地区上年度城乡居民人均可支配收入的50%。
根据失能等级、服务提供方式等实行差别化待遇保障政策。鼓励使用居家和社区护理服务，在支付比例上给予适当倾斜。

3. 服务内容：统一制定服务目录、探索智能辅具

➤ 国家层面统一制定长护险服务项目目录，明确项目内涵和服务要求，此前开展长护险制度试点的城市根据国家层面统一服务项目要求逐步规范。

➤ 根据人口形势变化和制度发展，研究探索将长期护理相关智能化服务和支持性辅助器具等纳入支付范围。

4. 失能评估：结果互认、人才培训

➤ 建立健全失能等级评估标准体系。完善全国统一的失能等级评估标准，推动评估结果全国范围互认、有关部门按需使用，探索制定长期护理需求认定标准和服务计划相关规定。

➤ 鼓励支持发展独立的评估机构，实施定点管理，制定完善相应管理办法。

➤ 建立健全评估服务费合理分担机制。

➤ 建立健全长期照护师培训培养机制和评估人员规范化培训机制。

除此之外，《意见》还提出：

➤ 完善经办管理服务。探索引入社会力量参与经办管理服务，强化激励约束机制，相关费用按规定支付。

➤ 做好政策衔接：做好长护险与经济困难的高龄、失能老年人补贴以及重度残疾人护理补贴等政策的衔接。

整体上看，《意见》要求各省级政府统筹把握改革节奏，不搞齐步走、“一刀切”。在充分评估基础上有针对性指导不同条件市地分步分批推进改革。确有条件的市地，稳妥有序推进；暂时不具备条件的市地，夯实工作基础，适时按程序启动实施。此前已开展试点的城市要按照《意见》调整完善政策，用3年左右时间平稳过渡。

PART 02

长护险全国化

四大机遇方向

根据国家医保局，从长期护理保险制度试点以来，长期护理保险制度覆盖约3亿人，累计惠及超330万名失能群众，基金支出超千亿元。长期护理保险共拉动社会资本投入相关产业超过了600亿元。

AgeClub认为，随着长期护理保险制度的全面铺开，长护险制度下的居家养老服务、辅具租赁服务将迎来直接增长。相应地，智能辅具、护理耗材、护理职业培训等细分赛道将迎来间接增长。

1. 长期护理服务：老玩家扩张，新玩家生长

根据AgeClub研究，长护险下的居家照护市场规模已超过百亿，随着政策的全国铺开，长护险服务市场未来将达到千亿规模。

试点期间，以上海为核心的长三角地区、以成都为核心的川渝地区均因地制宜，探索出规范的运行机制。其中，前者政策早，试点时间长，覆盖面广；后者城市体量大，市场规模大。

相应的，长护险服务市场已生长出一批优秀玩家。

如成立于2011年的福寿康，总部位于上海，多年来其长期护理保险业务从上海拓展到全国数十个城市，服务超30万人。目前，福寿康已建立起预约-评估-服务-结算的工作流程。

以上海为例，福寿康提供27项基本生活照料服务、15项常用临床护理服务：

福寿康上海服务项目，截图自官网

此外，易得康、安康通、天与养老、颐家、丹诺康等企业均搭建起长护险业务，并扎根优势城市，逐步向更多城市拓展，探索连锁化运营。

AgeClub认为，在长护险制度全面铺开的过程中，长护险服务企业获得增长，实现进一步发展的竞争关键有二：

一是增强管理能力，提升运营能力、运营效率，实现连锁化经营；

AgeClub合伙人、银创资本投资合伙人邹淯鹏提出，运营效率是最核心的竞争要素，与利润息息相关；连锁化经营是长护险服务企业实现从小到大的必然要求。规模营收要求企业能跨地区、跨城市经营。

具体而言，长护险服务企业需沉淀标准化服务体系，如制定统一的服务手册、质量管控机制；推动数智化转型，通过信息化手段和数字化平台，全面构建服务运营体系、管理体系、监察体系、回访体系等来实现流程标准化和运营高效化等。

二是商业模式创新，发展多元化业务。

邹淯鹏提出，长护险养老服务很难出现高毛利，关键是利用好这一场景，拓展客户资源，积累服务体系和服务团队，去开拓新的商业场景。

如，天津小橙集团搭建了产品+服务综合解决方案。小橙集团旗下设有小橙长护、康力元、小橙科技与小橙数字等多个品牌，其中小橙长护是其长期护理险品牌，康力元则致力于智能适老产品研发与辅具产品供应链打造。

目前，小橙集团服务团队近30000、线下服务站点180+，业务落地全国近60个城市，触达家庭超百万。

未来三年，随着全国各地长护险制度的的建立，长护险市场一定会涌现一批新玩家。邹淯鹏认为，新玩家主要有以下三类：

1类是之前未开通长护险的一线/新一线城市，长护险开放后可能会培育出一批在当地具备非常强的服务能力的新公司，逐步成长为全国性的公司；
2类是在试点期间已开展长护险公司的城市拓展和互相整合；
3类是以中小城市为主的本地强服务能力的企业，如本地的家政公司、陪护公司。

企业需抓住三年窗口期，在标准化能力、政企合作深度、技术渗透率等方面建立壁垒，迎接这一护理刚需市场。

2. 辅具租赁：政策科技双驱动，将迎来快速发展拐点

辅具租赁是银发经济重要的细分赛道，大体可分为康复辅具和适老辅具，其中适老辅具常见的有如护理床、轮椅、血压血糖检测仪等等，是患有各类慢病重病、失能失智老人的刚需。

长护险制度下的辅具租赁业务，可以解决稳定支付问题，极大缓解老人及家属的支付压力。而长护险全面覆盖，拓展了辅具销售和租赁的场景和渠道，发掘了更多有需求的老人和家属。整个辅具租赁行业迎来快速发展拐点。

比如，在苏州、成都、南宁等城市，通过评估的失能老人可以向当地医保局申请辅具租赁服务，再由辅具租赁服务商派专人上门评估老人的辅具需求，为老人选配合适的辅具，其后服务商将经过清洗消毒的辅具送到老人家中，服务商按月与长护险经办机构结算长护险支付部分租金。

目前开放长护险辅具租赁的城市补贴比例一般在70%-90%，年补贴上限不同地区差异较大，大部分集中在4000元左右，个人支付部分则由服务商与个人按月结算。

例如在呼和浩特市一名通过评估的重度失能老人每月最多可享受500元的辅具租赁补贴上限。个人每月仅需支付100元，即可享受到电动护理床、洗浴轮椅、轮椅、护理垫等辅具。

相比人力服务市场，辅具租赁赛道的进入壁垒更高。前期需要大量资金投入，包括但不限于器具采购、库存管理、维修检测、专业人才、推广营销成本等，整体服务体系顺利进行，需要庞大资金支持，对于企业要求较高。

根据AgeClub此前研究，当前市场中的长护险辅具租赁服务商主要可以分为两类，一类是全国性企业，在多个省市均有布局，他们标准化程度高，在辅具租赁、洗消维修、存储调配等方面形成了较为完善的SOP，且可复制性较强，如国科中健、小橙集团（康力元）；另一类是地方性企业，他们扎根本地，依据当地的特有的政策和市场需求，形成独特的经营方式，同时在长护险全国化的背景下逐渐向全国扩展，如欣悦健康、福苑养老。（推荐阅读：一张护理床月租百元，服务超百万老人！长护险如何让辅具租赁迈向百亿蓝海？）

《意见》指出，根据人口形势变化和制度发展，研究探索将长期护理相关智能化服务和支持性辅助器具等纳入支付范围。随着长护险制度在全国范围内铺开，服务场景和内容不断丰富和优化，未来辅具租赁的市场规模可达到百亿，成为行业下一个风口。

3. 长期照护师成新职业风口，护理培训赛道职业化升级

根据2024年9月的民政部数据，目前我国失能老年人约3500万。据测算，到2035年，我国失能老年人将达到4600万，到2050年达到5800万左右。

然而，一般情况下，合理的专职养老护理员配备比例是1∶4，目前全国长期护理保险护理服务人员约有37万。

如此推算，随着制度全面铺开，照护人才缺口将迅速扩大至千万级别。长期照护师成为职业新风口，专业化、职业化发展是长护险照护行业的必由之路。

2024年2月，人力资源和社会保障部、国家医保局联合发布了长期照护师的国家职业标准，划分初、中、高等三个等级，职业功能包括生活照护、基础护理、应急处置、功能维护、对症护理、疾病护理、心理照护等。

长护险对护理服务有着明确规范和标准，从失能等级评估到具体护理服务内容、质量要求等。为了使护理人员能够符合长护险服务要求，市场培训需求将持续增长。

在此背景下，护理培训赛道迎来新一轮增长机遇。

福寿康长期以来深耕护理员专业培训。目前，福寿康建有7家护理培训学校，线上“福教授”教学培训平台已研发制作16个学习模块，总课程数500+，针对护理人员开展岗前、岗中及专项体系化培训建设。旗下上海尊护职业技能培训学校已取得长期照护师、养老护理员、医疗护理员等从初级到高级的全部培训资质。

针对长期护理服务团队，福寿康构建了覆盖岗前、在岗及专项能力提升的全周期培训机制。2021年至今，福寿康累计线下培训人数达2.6万。

继2025年4月全国首批长期照护师职业技能等级认定工作开展以来，福寿康先后已有多名员工通过考核，成为持证长期照护师。

未来，护理培训企业可围绕长护险推动课程体系优化，提升培训专业性；促进校企合作深化，开展“订单式”人才培养，抓住增长机遇。

4. 商保创新：从经办服务机构，到康养生态建构

随着长护险制度在全国范围确立，经办管理体系的规范统一，将成为下一阶段的发展重点。

作为重要的经办管理机构，商业保险公司在长护险生态中迎来新机遇，其中部分企业已在试点地区持续探索数年之久。长护险制度在全国确立后，险企可以通过对接定点机构构建服务闭环，撬动更加广阔的B端市场。

从前期试点情况看，人保、国寿、泰康、太平洋四大险企位于行业头部，具有先发优势。人保健康青岛分公司2015年即在青岛承办了政策性长护险项目，建立全流程标准化体系，该项目也是行业首个长期护理保险项目。截至2023年底，该公司累计开展各类评估12万人次，支付护理金27.15亿元，惠及失能（失智）老人73.96万人次。太平洋人寿覆盖了50%的试点城市，参保人群超5000万。

长护险的全面覆盖将带来庞大的业务增量。从单纯的经办服务机构，向康养生态构建者转型，正成为商业保险公司的战略发展方向。

业务端。商保机构可探索开发与社保长护险有效衔接的补充性商业保险产品和服务，丰富保障层次，延伸服务价值。从单一赔付服务发展向“护理险+居家套餐“模式；从解决单一问题，到为失能半失能人群提供综合性解决方案。比如，中国人寿在天津打造 “保险+照护”的长护险路径；平安产险在陕西汉中，探索增加了助浴特色护理服务项目、辅具租赁服务等。

投资端。“保险+康养”是未来的重要布局方向。长护险政策风口下，充分整合养老产业资源，打造大健康生态圈。一方面，持续服务长护险相关需求，如投资专业护理机构、培训评估师、照护师等；另一方面，可将服务范围积极拓展至AI、护理机器人等前沿科技领域。

互动话题：

长护险全国推行，四大赛道迎来千亿级增长窗口期。作为养老从业者，你认为哪个赛道最有机会？你所在的机构是否已开始布局？欢迎在评论区分享你的判断。

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