摘要

受生成式AI技术突破、强制性新国标落地、消费结构升级与社会需求变迁的多重驱动，中国智能家电家居行业正经历从人适应设备到设备理解人的根本性跃迁。2024年中国智能家电家居市场规模约8,300亿元，同比增长17%，预计2026年将达9,500亿元，逼近万亿关口。

本报告围绕智能家电家居产业现状、用户需求、品牌战略与未来展望等模块展开研究，系统拆解四大典型人群的差异化诉求与五大空间场景的落地逻辑，归纳品牌AI战略的三种代表性范式，并提出技术演进、价值重塑、场景深耕、商业重构、架构协同五大趋势方向，为品牌战略、产品创新与生态合作提供全景式参考。

PART 01

时代浪潮：三次代际跃迁，AI正在成为行业增长引擎

代际跃迁：重构智能家电家居与人的关系

智能家电家居的演进，本质是人机关系的重构。1.0连接时代，设备联网、远程控制是全部价值，连接只是入场券，而非智能本身；2.0交互时代，语音交互与预设场景联动成为标配，但判别式AI锁死了体验上限；3.0智能时代，AI大模型驱动感知、理解、决策与生成，设备开始学习理解人。

发展驱动：推动智家3.0时代到来

技术突破支撑标准落地，标准落地提振消费信心，消费升级反哺技术投入，社会需求则为整个循环提供源源不断的拉力。这正是智能家电家居3.0时代爆发的底层逻辑。

从单品到生态：全角色产业链的协同进化

智能家居早已不是单一品类的竞争，而是一条横跨上中下游的全角色生态链：上游技术供给层，芯片、协议、模组、云平台、AI大模型与算法按算力+授权+接入收费；中游产品与品牌层，全屋智能卖方案、智能单品卖产品，再以订阅和服务把一次性买卖变成长期收入；下游渠道与场景层，平台&卖场、装饰装修、地产科技公司以平台扣点、整装集成、地产前装承接智能家电家居的落地。任何一个环节都无法独立闭环，生态协同能力正在取代单点产品力成为竞争的核心变量。

高质增长，AI赋能万亿赛道重塑

2024年中国智能家电家居市场规模约8,300亿元，同比增长17%，折射出 AI 大模型驱动的产品换代与政策补贴形成共振，家电市场的增长动能正在从自然增长转向 AI 驱动；预计2026年市场规模将达9,500亿元。

阶段判断：AI驱动智能家电家居进入范式更迭、壁垒重构与生态竞合新阶段

生成式AI不是功能升级，而是技术范式的根本性更替，主动智能成为行业新基线。通用大模型全面开放、端侧模型成熟，接入大模型已成行业标配，不再构成差异化。企业真正的壁垒在于产品知识+场景知识+用户数据+人群定制化环环相扣的系统能力。端云协同架构、多设备协同编排、隐私与响应速度的平衡，决定AI能力可感知的日常体验。与此同时，没有任何一家企业能独吞全场景，相互需要远大于相互替代。新阶段属于在开放生态中占据不可替代位置的企业。

PART 02

体验为王：四大人群与五大场景的需求重塑

需求跃迁：从功能满足到体验至上

AI正在改写用户对智能家电家居的期望与评判标准，用户需求正从“能用、好用、耐用”的功能导向，跃迁为“懂我、省心、悦我、融我”的体验导向，其本质是从被动响应的工具关系，走向主动服务的伙伴关系。

四大典型人群：需求地图的完整拼图

体验至上不是抽象口号，它在不同家庭和人群中呈现为截然不同的具体诉求。根据用户核心诉求的不同，划分悦己新世代、家务设备党、银发生活家和亲子同行者四大核心人群，构成智能家电家居需求地图的完整拼图。

1. 悦己新世代：情绪价值成为超越功能参数的付费理由

悦己新世代是为感受投票的数字原住民，他们追求新潮科技，享受个性表达，愿为情绪价值支付溢价，愿为颜值买单。面向这一人群，智能家电家居必须具备人格化的温度、高颜值的表达与社交传播属性。功能参数只是及格线，能否成为他们生活方式的注脚，才是胜负手。

2. 家务设备党：愿意为一键托管赎回时间与安心

家务设备党是上有老下有小的已婚家庭中坚力量，他们关注家人健康、精打细算、注重生活效率与成本平衡，是典型的理性消费者。对于智能家电家居，他们需要的是家务的神队友，而不是被伺候的新负担。

3. 银发生活家：本质不是功能降级，而是交互升维

银发生活家是想跟上时代、却怕被时代甩下的银发人群。随着年龄的增长，他们的身体机能逐渐下降，且畏难复杂操作，同时需要情感关怀排解孤独。对于他们来说，安全是刚需、简单是门槛、陪伴是惊喜。最好的适老化AI，是让他们感受不到AI的存在，却能照顾到他们的方方面面。

4. 亲子同行者：为孩子的确定性买单

亲子同行者是0-12岁子女的父母，推崇“孩本位”、专注育儿研究，高度关注儿童安全、健康成长与启蒙教育。亲子人群的信任门槛最高，但一旦建立信任，复购也将贯穿孩子整个成长周期。面向这一人群，智能家电家居的安全可信、科学健康是入场券，任何一次事故，都意味着永久出局。

五大空间场景：需求不在悬浮中满足，而在具体场景中落地

不同人群在同一空间中提出不同考题，同一空间也在不同人群的演绎下呈现不同解法。四类人群的差异化需求，最终都要回到家庭的具体空间中被满足。

1. 智慧客厅：从视听中心跃迁为家庭情感交互中心

AI驱动的智慧客厅正在完成三重反转：内容逻辑从人找内容反转为内容找人，设备角色从播放终端跃迁为家庭中枢，空间价值从功能空间延伸为情感空间。

2. 智慧厨房：从烹饪场所到家庭健康管理中心

厨房是AI家电家居场景中最复杂、价值链最长、技术壁垒最高的领域。它的智能化不是单一设备的升级，而是食材管理-烹饪辅助-营养管理-清洁维护全链路的重构。

3. 智慧卧室：从休息空间到睡眠健康监测与干预中心

人一生约三分之一的时间在卧室度过，睡眠质量直接决定健康水平与生活质量。AI驱动的智慧卧室正在实现从被动调节环境到主动感知睡眠、干预健康的跃迁。

4. 智慧卫浴：从清洁场所到前置化健康体检中心

每天晨起的如厕、洗漱、沐浴是人体健康状态最稳定的检测窗口。AI驱动的智慧卫浴正在把马桶、镜子、淋浴、体脂秤等高频触点转化为无感健康监测终端，上一次厕所、刷一次牙、洗一次澡，就完成一次基础体检。

5. 全屋智能：基于用户意图的协同决策与执行

全屋智能是智能家电家居的终极形态，也是技术难度最大、体验差异最显著的领域。它的核心是意图理解+自主决策+多设备协同+持续进化，链接客厅、厨房、卧室、卫浴，由点到面完成全屋感知和多设备协同。

PART 03

群雄逐鹿：品牌AI战略的三种范式

大模型时代，品牌的AI路径选择不是用不用，而是怎么用、跟谁合作、能力建在谁那里。品牌战略正经历从单品智能到场景智能再到生态智慧的三级跃迁，并分化出三种代表性范式。

范式一：品牌借力型。品牌保留自身产品定义与核心硬件技术，按需接入主流AI平台的通用大模型，以最低成本、最快速度获得生成式AI能力，代价是AI能力与迭代主导权留在平台侧。

范式二：垂直深耕型。在某一细分领域拥有深厚积累的品牌，以自研或微调垂直模型将数十年行业Know-how注入AI，构建垂直模型的能力架构。该范式专业壁垒高，同时场景知识和数据资产沉淀在品牌侧，但对品牌能力和研发投入要求高，且容易局限在特定领域。

范式三：生态共建型。平台型企业牵头，品牌深度共创。兼具技术能力、用户规模和产业链接力的平台型企业，以AI技术底座为核心，通过开放平台和战略共创机制，联合品牌伙伴共建覆盖全品类、全场景的智慧家居生态。品牌保留产品定义权与数据资产，同时获得全链路赋能。

三种范式没有最优解，只有最适配：品牌借力是起点而非终点，垂直深耕是护城河，生态共建是产业重要演进方向。

四、未来展望：五大趋势展望行业走向

智能家电家居正在从单设备智能化，走向以家庭 Agent 为核心，技术、价值、场景、商业模式、底层架构同步变革的新阶段。

技术演进：从感知智能走向自主决策Agent

家电家居AI沿识别-感知-理解-决策-执行五级阶梯跃迁，家庭Agent将成为与水、电、煤同级的住宅基础设施。品牌竞争的焦点不再是谁的单品更聪明，而是谁的Agent更懂这个家。

价值重塑：从功能智能化转向结果自动化与个性化

用户不为功能付费，而为结果付费。当技术隐入幕后，用户只会为我要的结果，你替我办到了而买单。

场景深耕：从点状功能叠加走向高价值场景集中落地

AI对家电家居的改造不是雨露均沾，而是重点爆破。未来的胜负手，不是全线智能化，而是把场景打穿，谁先在一个高频场景里做到不可替代，谁就先建立用户心智。

商业重构：从硬件溢价转向全生命周期服务+AI生态内容

硬件利润见顶，硬件+内容+服务的长效订阅模式正在成为行业新增长曲线。未来，行业将完成从一次性交易到终身关系的迁移：卖出产品不再是交易的结束，而是服务的开始。

架构协同：从云端集中调度走向云边端协同的体系化Agent

隐私、延迟、场景知识三重约束，决定了未来属于云边端协同的体系化架构。家庭的智能化不再是一台聪明的设备，而是一个会协同的系统。

结语

从连接到交互再到智能，智能家电家居行业的每一次代际跃迁，都在重新定义人与家的关系。当接入AI成为标配、生态协同成为胜负手，行业的竞争逻辑已从单品参数的比拼，转向对用户需求的深刻理解与高价值场景的持续交付。未来，家庭Agent将走进千家万户，成为与水、电、煤同级的住宅基础设施。对于行业参与者而言，在开放生态中找准不可替代的位置、把一个个高频场景打穿，便是穿越周期的确定性所在。

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