开篇：

2020年9月24日上午，北京市民政局官网正式发布《北京市养老服务专项规划(2018年-2035年)》(草案)，AgeLifePro在第一时间进行了行业发布。

可以毫不夸张地说，该“专项规划”将决定未来15年北京城整体养老格局的发展与变化，值得所有在京或拟在京布局养老行业的企业和同仁重点关注。

从2010到2020，熟悉北京养老行业发展历程的朋友们一定知道，每一轮“政策风口”都将催生出一批成功的企业和商业机会：

无论是2014年推出的“养老照料中心”，还是2015年推进的“公建民营”养老机构改革，亦或是2016年推出的“养老驿站”、“共有产权养老社区”，都成为行业发展初期阶段不可忽视的发展契机。

本文将结合北京养老发展格局现状与未来趋势，对这份“专项规划”进行系统性地解读。

正文：

规划第一部分：发展思路

“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察北京重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，突出养老服务公益性，聚焦政府基本公共服务中失能失智老年人群体，在做好“保基本、兜底线”的基础上，扩大养老服务有效供给，采用集约发展、延伸发展、协同发展等多种途径，增加全市养老床位数，织密就近、精准养老服务网络，实现养老服务就近可及和可预期。”

AgeLifePro解读：

1、“公益性”、“保基本兜底线”是政府层面对养老行业的基本定位，因此凡是具备公益属性的养老公司无疑更容易得到政府的青睐和认可，以此获取更多的资源支持，这也是2019年泰康、复兴、国投等高端品牌出现在第一批119个普惠养老项目中的重要原因，在“某些项目”上实现一些公益属性，是对养老战略的长远思考。

2、“失能失智老年人群体”已成为政府和行业共识，从政府层面这是“最需要床位和服务的困难群体”，从行业层面这是“刚需中的刚需”。

3、“有效供给”则充分体现了政府对中国养老行业的客观认识，一方面是“一床难求”，一方面是“床位空置”，尤其是近些年高端养老项目的大量兴建，新增了大量的空置床位，提供满足绝大多数老年人负担得起的养老服务将是政府长期的政策导向。

4、“养老服务就近可及和可预期”是围绕北京“三边四级”养老总体规划下的战略部署，“就近可及”意味着养老项目的规划将与社区更加紧密，而“可预期”除了价格维度，应该还会涉及“养老方式和养老设施”的市场教育和普及，后者显然更重要。

关键词：突出养老服务公益性、失能失智老年人群体、保基本、兜底线、有效供给、养老服务就近可及和可预期。

规划第二部分：发展目标指标

“专项规划设定了中期(2025年)和长期(2035年)两阶段发展目标：

至2025年，“三边四级”就近精准养老服务体系基本形成，覆盖失能老年人和重度残疾老年人的长期照护服务体系基本建立。实现街乡镇养老照料中心和社区养老服务驿站全覆盖，80%的户籍老年人得到就近、精准、可预期的养老服务，区域养老服务联合体和养老服务联动支援机制逐步推进。

至2035年，全面建立区域养老服务联合体和养老服务联动支援机制，基本养老服务100%覆盖老年人群，失能失智老年人均可获得优质的长期照护服务，活力老年人100%可享受便捷可及的就近就地养老服务。”

AgeLifePro解读：

1、“专项规划”共分为两个发展阶段：中期（2025年）、长期（2035年）。

2、实现街乡镇“养老照料中心和社区养老服务驿站”全覆盖，这应该是在北京布局养老项目（机构和驿站）最后的黄金机会，近些年，无数存在瑕疵（产权、消防、结构等问题）的养老项目都是利用了“养老照料中心一事一议”的政策窗口获得了审批。

3、“活力老年人100%可享受便捷可及的就近就地养老服务”将是2025-2035年北京市养老服务的重点方向，这一时期围绕活力老年人的各种服务设施、服务资源将迎来爆发期，老年大学、老年旅游、老年文娱、老年社交、老年健康保健等细分领域将得到更多的政府支持。

关键词：中期（2025年）、长期（2035年）、三边四级、养老照料中心、社区养老服务驿站、活力老年人。

规划第三部分：主要任务举措

“（一）明确完善就近精准养老服务体系。分类界定养老服务的属性定位，以老年人能力综合评估为前提，分类界定养老服务对象，确定“政府兜底、市场主体、社会参与、家庭基础”的养老责任模式。坚持养老服务的公益属性，坚持老残儿一体化综合统筹、减量发展原则，推进残疾人服务机构、儿童福利设施与养老机构设施整合设置、共享部分服务功能，提高设施使用效率。提升护理型床位占比，2025年养老机构护理型床位比重占60%，2035年达到80%。提高医养结合能力，优化医养结合机构设立流程，加强老年疾病防治、诊治、康复和护理体系建设，建立稳定高效的转介机制和健康支持体系，2025年医养结合覆盖率达100%。”

AgeLifePro解读：

1、“就近精准”强调养老服务的便利性和精准触达，其中老年人能力综合评估将成为精准的基本保障，围绕“评估”相关的各种服务和业务将迎来新一轮的增长。

2、“整合设置”强调残疾人机构、养老机构、儿童福利机构的资源整合，目前已建成的区级养老机构中，门头沟爱暮家老年养护中心就已经采取这种模式。

3、“医养结合”将继续是政府推动养老行业发展的基本原则，但限于北京医疗整体规划和医保政策，护理院、护理站等医疗机构类型依然处于极度边缘化的趋势，从实际经营情况看，医养结合也成为了养老机构运营中较大的包袱，未来如何更高效的、更低成本地嫁接社会医疗资源，或许是更聪明的做法。

关键词：就近精准、整合设置、医养结合。

“（二）创新养老服务体系结构。强化区域养老服务资源统筹管理，打造街乡镇养老服务联合体、城郊养老服务协作体、京津冀养老服务协同体，综合平衡养老服务供需不匹配的现状。重新界定养老床位，明确养老床位包含长期集中养老床位、短期托养床位以及家庭照护床位等“三张床”，积极推进“七有”“五性”监测评价指标体系，引导区、街乡镇持续填补养老照料中心和社区养老服务驿站的建设以及能力空白点，将养老服务送到老年人的身边、床边、周边。通过面向街乡镇实际失能老年人的适老化环境和人文环境营造，满足绝大多数失能老年人就近获取长期照护服务需求。至2025年，全市养老床位总数达到15.3万张，千人常住人口养老床位提高到7张，建成并运营街乡镇养老照料中心280个，社区养老服务驿站达1200个。至2035年，全市养老床位总数达到21.6万张，千人养老床位数9.5张；建成并运营街乡镇养老照料中心380个，社区养老服务驿站总量不少于1600个。”

AgeLifePro解读：

1、“创新养老服务体系结构”中最大的创新在于“对养老床位的重新界定”为3类：长期集中养老床位（养老机构）、短期托养床位（养老驿站）、家庭照护床位（老人家庭），其中将家庭照护床位纳入“养老床位”无疑是最大的创新与突破，目前北京已经开始大力推广针对家庭照护床位的补贴政策，这将给社区居家养老带来一块新的利润空间。

2、到2025年，北京市将实现养老床位15.3万张，千人床位指标达到7张，建成运营养老照料中心280个，社区养老服务驿站1200个，这也意味着北京将推翻早期的“9064养老规划”，加大机构类养老床位千人指标的比例，以应对将到来的高龄、失能群体集中爆发。

3、到2035年，北京市将实现养老床位21.6万张，千人床位指标达到9.5张，建成运营养老照料中心380个，社区养老服务驿站不低于1600个，从2025到2035年，10年时间累计新增养老照料中心100个，养老驿站400+，平均每年只有10个养老照料中心、40+个养老驿站建设指标，行业竞争将进一步加剧。

关键词：长期集中养老床位、短期托养床位、家庭照护床位。

“（三）细化养老服务空间供给方式。强化实施分类供地的就近养老服务土地保障方式。适应超大型都市土地稀缺形势下空间利用的新要求，在明确人均占地指标的基础上，进一步明确以人均占有养老设施面积作为新的规划指标，推进养老机构立体化发展。按照“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构为基础和依据，分区域统筹服务资源，优化养老服务设施空间布局。针对全市养老基本服务对象、困境儿童、特定困难残疾人和长期照护对象中患有艾滋病等传染病和精神疾病的特定群体，布局立项建设公益性、托底性、专业化、常态化的长期照护机构，填补城市规划空白。”

AgeLifePro解读：

1、北京养老整体规划将高度贴合北京城市总体规划，围绕“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间，根据不同区域的特色发展不同类型的养老设施，这将实现养老资源更加科学、合理地利用，也将成为各养老公司未来北京项目布局的重要指引。

关键词：分区域统筹。

“（四）培育发展养老服务产业。全面开放养老服务市场，优化营商环境，促进养老服务消费，使社会力量逐步成为提供养老服务的主体。发挥北京不同区域的区位优势，形成特色优势明显的养老服务产业格局，重点发展康复辅具产业。建立长期照护服务项目、质量评价等行业规范，构建居家、社区、机构相衔接的专业化长期照护服务体系。”

AgeLifePro解读：

1、“养老服务消费”概念进一步明确，凸显银发经济将逐渐成为政府的重要发力点，养老服务的目标人群也不会仅仅局限于高龄、失能、失智老年人，多维度的养老服务消费市场前景无限。

2、“康复辅具产业”被明确提出，去年北京石景山区建立了康复产业园，围绕辅具生产、销售、租赁、维护等链条的产业布局将在未来得到更多的政府支持。

关键词：养老服务消费、社会力量、康复辅具产业、长期照护服务体系。

“（五）建设老年友好型社会。加快推进老旧居住小区和老年人家庭的适老化改造，增强老年人居家生活的安全性、舒适性和便利性。开展老年管理志愿者和科技志愿者等公益活动，鼓励低龄老年人帮扶高龄老年人。加强专业化老年人社会工作者团队建设，重点为独居、失能、失智等特殊老年人提供专业的上门服务。加强养老服务人才队伍建设，完善专业学科体系，形成层次分明的人才队伍体系。健全完善养老服务人才职业培训制度，建立养老护理人员信用评价体系，加大对养老服务机构稳定从业人员的激励力度，逐年提高年度绩效水平和从业人员收入水平。”

AgeLifePro解读：

1、围绕老旧小区和老年人家庭的“适老化改造”将得到更多的财政支持，其中，老旧小区的适老化改造将与工程结合一起，无疑会占据更大的市场份额。

2、“人才建设和稳定”是养老产业发展永恒的课题，政府将在从业人员薪酬福利方面给予更加直接的补贴，这对养老行业将是重大利好。

关键词：老年友好型社会、适老化改造、人才队伍体系。

规划第四部分：

不同区域养老服务设施规划

AgeLifePro解读：

北京5个远郊区县：门头沟、延庆、怀柔、密云、平谷拥有得天独厚的自然资源优势，可以重点发展康养小镇、养生基地等面向低龄自理老年人的新型养老服务，而“集中式居家养老服务社区（共有产权）”也被再次明确提出。

北京也已经出现了延庆不老山庄、怀柔瀛公馆等成功项目，知名险资新华保险延庆项目也在加紧推进中。

图：新华保险延庆项目（CCRC）总体规划图

AgeLifePro解读：

昌平、顺义、房山、大兴是北京4个近郊区，也是目前北京大型养老机构、养老社区（CCRC）最为集中的区域，分布了：泰康之家燕园、万科随园、首创椿萱茂和园、北京太阳城、汇晨北七家等多个知名项目。

此次专项规划明确了这4个地区重点将分散中心城区的养老压力，承接城区老年人养老外溢需求，但建议适度建设中小型养老机构，床位规模控制在100-500张以内，因此这些区域未来如果建设超大型养老机构类项目将有一定难度。

AgeLifePro解读：

海淀、朝阳、石景山、丰台是北京中心城区，根据专项规划，这四个区域将控制新建大型养老机构，鼓励建设50-150张床位的小型养老设施。海淀、朝阳是北京近些年新建养老项目的主要集中区域，该政策无疑对未来项目选址带来很大的不确定性，需要加紧布局。

AgeLifePro解读：

东城、西城构成北京的“核心区”，未来将严禁建设超过300张床位以上的养老机构，并控制建设100张床以上的养老照料中心，鼓励核心区养老需求与远郊区县联动，形成外溢机制，东西城养老项目将成为极度稀缺资源，目前首厚大家已在西城区布局两个项目：友谊（在运营）、阜外（在建）。

AgeLifePro解读：

根据专项规划，北京城市副中心未来将以中小型养老设施建设为主，不再建设大型养老机构，同时与廊坊北三县地区形成养老服务资源整合，因此，位于北京东部的燕达国际健康城、香河大爱城等项目未来将迎来更多发展空间。

图：位于北京东部的超大型养老社区

结语：

2015年，北京市发布了《北京市养老服务设施专项规划》，而行业最终的实际发展脉络与这个规划几乎如出一辙：五年时间内，北京市养老机构、养老床位数量迅速增长，但也出现了发展不平衡、大量床位空置、服务资源浪费等问题，此次发布的新版“专项规划（草案）”对这些历史遗留问题进行了系统地梳理和转变。

2020-2035，面向未来北京未来15年的养老发展格局，机构虽不再成为政府主推的发展方向，但对于绝大多数的养老企业，却依然应该坚持“以机构为主导，辐射社区、居家的服务模式”，才能最大化降低经营风险，提升利润水平。

而“集中式居家养老服务社区（共有产权）”也明确出现在新版规划中，这种带合法产权的CCRC项目未来发展空间无限，也直接证明了政府对于养老地产类项目的进一步认可。

基于长期照护体系的“家庭照护床位”或许将成为未来社区居家养老的重要攻坚点，需要格外重视，提前布局（管理系统、硬件、软件、服务模式）。

在经历了养老行业略显混沌的发展阶段后，以北京、上海为代表的超大型城市已逐渐探索出一条“公益与产业相结合、政府与企业向融合”的养老发展路径，未来全国其它城市无疑也将沿着这个脉络推进本地区养老服务体系，了解北京，对于布局全国有着极其重要的战略意义。

放眼未来，如何解决中心城区养老需求与远郊地区养老服务资源供给的错配问题，是每一个城市、每一家企业面临的底层问题，谁解决得好，谁就能抢占先机，蛋糕已就位。

5500字长文丨深度解读「北京城市养老服务体系(2018-2035)」整体规划