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深度分析

深度:60%中老年失眠,睡眠消费意愿强,睡眠监测/寝具床品/高科技助眠蕴含新商机!

作者 | 罗立斌

本文首发于微信公众号“AgeClub”(ID:AgeClub)

开篇:
人的一生有三分之一的时间是在睡眠中度过的,睡眠对于人的健康、工作及生活状态都至关重要。随着年纪的增长,很多人到了中老年之后就会经受睡眠障碍的困扰。
2011年世界睡眠日将主题确立为“关注中老年睡眠”,以唤起全社会对中老年群体睡眠健康的重视。
世界卫生组织调查显示全世界27%的人有睡眠问题,其中以中老年人占多数。65岁以上人群中,失眠症的发病率为20%~50%,失眠症会降低老年人对自身健康的评价、增加抑郁症风险,引起认知功能减退。
睡眠问题的普遍存在孕育了庞大的睡眠消费市场,而中老年人毫无疑问是这个市场的最大消费群体。
京东大数据研究院2020年3月发布的线上睡眠消费报告显示我国50岁以上的中老年人有近60%受睡眠问题困扰;49%的50+中老年人认为“出现睡眠问题要及时改善”;在各个年龄段中46岁以上中老年用户睡眠消费指数最高,睡眠消费意愿最强。
为了解决普遍存在的睡眠问题,近年来市面上睡眠健康相关的产品层出不穷,有数据显示睡眠消费市场容量已超过10000亿元。
AgeClub对这个市场的细分市场和重点产品进行了深度研究,本文将从睡眠监测、寝具床品和高科技助眠三方面对睡眠消费市场进行全景式的介绍,以期让读者对睡眠消费有更深的了解。
睡眠监测:智能设备普及睡眠监测 专业居家监测设备发展迅速
了解自身睡眠状况是改善睡眠的第一步,也是睡眠消费市场发展的重要条件之一。
在可穿戴式设备普及之前,睡眠监测一直属于医疗的范畴。如果想了解自己的睡眠状况,人们只能前往医院或睡眠中心进行PSG多导睡眠监测。
PSG监测需要在身上安装多种传感器,包括脑电、心电、肌电、血压、体温等等,经过一个晚上的监测得出睡眠报告。临床PSG由于时间太短、监测者存在心理压力等原因,数据天然存在缺陷。 
睡眠监测成可穿戴式设备标配功能 居家睡眠监测大量普及
PSG睡眠监测过程复杂并且价格昂贵,只有极少数人有机会进行这种睡眠测试。随着传感器和物联网技术的发展,可穿戴式设备的出现带来了转机,居家睡眠监测成为可能。
智能手环/手表通过接触皮肤的传感器可以监测体动、心率、呼吸、体温等数据,而且居家连续监测所产生的的大数据还可以弥补临床PSG由于时间太短、患者心理压力大所导致的检测数据缺陷。
2020年3月最新泄露出的iOS 14 代码暗示Apple Watch 将加入睡眠追踪功能,用户将可以在iPhone上设定睡眠目标。Apple Watch在未来可以识别配戴者入睡、醒来的状态,并能区分REM(快速眼球运动睡眠)和非 REM 睡眠。
这意味着市面上所有主流可穿戴设备都将会支持睡眠监测,此前小米、华为等智能手环都已加入睡眠监测功能。
3月17日IDC发布了最新的中国可穿戴设备市场跟踪报告, 2019年中国可穿戴设备市场出货量9924万台,同比增长37.1%。自2015年以来累计出货量达到2.5亿台。也就是说,在中国已经有数量相当可观的人群拥有可以进行睡眠监测的可穿戴设备。
AgeClub注意到睡眠监测已经成为市面上很多中老年健康手环的标配功能,并结合其原有的健康监测衍生出打鼾监测等创新功能。
以专注智能穿戴设备的DIDO为例,2020年其针对老人的医疗级血压血氧智能手环Y2就添加了睡眠监测和打鼾监测功能。
该手环会对入睡者的血氧进行监测,并在低氧风险时震动,来提醒入睡者调整姿势。
另外相比一般智能手环,结合了心率、血压、血氧数据的睡眠监测参数更加丰富,老人通过睡眠报告会对自身睡眠有更详细的了解。
非穿戴传感技术发展迅速 无接触睡眠监测成新趋势
可穿戴设备让居家睡眠监测成为可能,大大加快了睡眠监测的普及速度。但是一个不可忽视的缺点是它需要入睡者整晚佩戴智能手环或手表,对部分人群尤其是不习惯智能设备的中老年人来说反而会带来不适感。
非穿戴传感器的出现让无接触睡眠监测成为可能,涌现出睡眠监测带、生物雷达等一系列新产品。当然新技术的加入也让成本增加,无接触睡眠监测产品价格要比睡眠手环高上不少。
深圳一家专注睡眠健康的公司量子慧智科技最近推出了智能睡眠监测带,以“远程共享父母睡眠报告”为卖点针对年轻人进行孝心营销。
这款号称使用了军工传感器材料PVDF的MiniSleep小眠售价799元,产品说明显示将监测带放在床单或枕头下即可,无需接触人体就可精准感知生理信号。
通过监测心跳、呼吸、体动和深浅睡等诸多数据后,监测带会通过手机APP生成睡眠报告远程分享给子女。
AgeClub注意到量子慧智科技有限公司是一家成立于2016年的新公司,致力于人体生命体征监测和大健康物联网领域。成立至今已申请多项发明专利、外观专利、使用新型专利合计超过50项,并获得了深圳市华腾天使投资的融资。
在2017年该公司获得深圳市科创委40万定向研发资助,并在2018年通过深圳市高新技术企业资质评审。
公司官网显示下一款新产品将是能进行睡眠监测的智能床垫,量子慧智认为睡眠监测与床品的结合会是智能家居和智慧养老的下一个热点。
寝具床品:从睡眠监测到改善睡眠 智能化与舒适度成为两大发展方向
京东大数据研究院发布的睡眠消费报告访谈数据显示,消费层面倾向最高的是“提升卧具床品的舒适度”。45%的受访者有意愿购买更舒适的床品来改善睡眠,54.8%的受访者认为“选用舒适的卧具床品能有效的改善睡眠”。
在各种寝具床品中,床垫与人体接触面积最大,对睡眠影响也最大,床垫也成为睡眠消费的最大细分市场;除此之外被子、枕头与人体皮肤直接接触,材料升级提升舒适感成为趋势。
重点公司梦百合:舒适度和智能化两手抓的0压床垫龙头
提到床垫的舒适度,材质是最大的影响因素,近年来记忆棉成为床垫材质升级的热点。作为A股少有的床垫上市公司,梦百合在0压棉技术方面深耕多年,拥有明显的技术优势。
记忆棉相较于普通海绵最大的特性就是变形缓慢,人躺下去能感受到慢慢下沉的体验,最终床垫会形成一个适合身形的凹陷。
梦百合从2003年开始研究的0压棉是一种性能更优异的非温感记忆棉,在温度变化时依然可以维持正常的软度。2012年起梦百合在多国获得非温感0压棉专利认证,在国内率先提出0压睡眠的概念。
梦百合的0压床垫所含的0压棉能吸收并分散人体压力,对人体实现从头到脚的贴合。腰不落空肩臀释压,使人始终处在最舒服的状态。
有试验报告显示使用0压床垫能延长深度睡眠23.3%,减少睡眠障碍人群的入睡时间53%。
梦百合最新年报显示2019年公司营业收入38.3亿元,较去年同期增长25.65%;其中记忆棉床垫营收20.9亿元,贡献了超过一半的营收,同比增长23.4%。
除此之外,和量子慧智一样梦百合也非常看好睡眠监测与床品结合的巨大市场。研发了带有睡眠监测功能的智能0压厚垫M2,但这款智能床垫暂时还未上市。目前只能在官网看到产品介绍,官方旗舰店并未上架。
根据官网介绍,这款智能床垫通过高敏感传感器监测使用者睡眠的多个指标,并生成专属睡眠报告。梦百合还与春雨医生达成合作,春雨医生软件会对睡眠报告进行分析,给出定制化的睡眠建议。
为了方便老人起夜,这款床垫还特别设计了一触即亮的智能小夜灯。
公开数据显示,春雨医生是我国最早进入“互联网+医疗”的企业之一,至今已为超过2亿人次的用户提供了医疗健康解决方案。2017年梦百合向春雨医生投资5940万元,持股比例2.2%。此后不断追加增资,至今已持有北京春雨天下软件6.96%的股权。
梦百合与春雨医生的合作是“智能家居+互联网医疗”的一个创新,中老年人尤其是老人往往有着强烈的健康管理需求,带有健康医疗属性的智能家居毫无疑问有着巨大的市场。
目前市面上健康管理领域很多公司已经开发智能床垫产品,比如全球新能源500强友达光电旗下子公司友达颐康就有推出安全守护智慧床垫。但主要针对的是养老和医护市场,暂时还没有针对普通用户的消费级产品。
我们认为这部分市场值得更多关注,在京东众筹上有多个智能床垫众筹成功就是最好的证明。其中一款智能床垫众筹的支持人数达到5905人,众筹资金高达205万。
重点产品智能控温被:将空调装进被子 国内品牌质量不佳
京东的睡眠消费数据显示,被子销量TOP商品中除了传统材质外,控温被这种高端功能型被子销量增长非常明显。
智能控温被能够控温的秘密在于其采用的PCM相变材料,这种材料会根据外部温度实现固态液态互相转化,从而达到过热吸热,过冷放热的效果。
加入相变材料的控温被基本相当于一个“小空调”,调节温度范围的大小跟被子所含相变材料的成分比例有密切关系。
在淘宝和京东搜索“控温被”,销量最高的都是来自英国的品牌Downland,售价在800-1600元。这家英国老牌床上用品公司在2015年11月才以“瑭1946”的中文名进入中国市场;有部分小众国产家纺品牌推出了同款但销量不佳。
在京东Downland智能控温被的累计评价达到600+,好评率为99%;而国产品牌大朴控温被的评论中不乏类似“南方十几度,越睡越冷”、“南方15度左右都不暖和”的评论。
可能是出于控制成本的考虑,国产控温被中的相变纤维比例不高,在气温过高或过低时会导致调节温度效果不明显;同时国外品牌将相变纤维运用到服饰中已有相当长时间,调温性能方面会更有优势。
助眠产品:两级分化趋势明显 适老高端产品走俏
AgeClub分析了4000多条助眠产品电商销售数据,发现目前助眠消费市场有以下特点:在助眠消费选择上,两级分化的趋势很明显。
  • 300以下价位的产品最受欢迎,销售额占比达到50%,有助眠功能的小商品市场前景非常广阔;
  • 尽管售价在千元以上,运用前沿科技而且进行了适老化设计的高端睡眠仪同样销量不俗,“不介意价格高一点”的用户不在少数;
  • 助眠产品淘宝月销售额达到2323万,前五品牌市场份额26%,市场集中度不高。
助眠小商品:失眠贴/睡眠仪 中西医理论各显神通
在最受欢迎的300元以下价位小商品中,AgeClub统计发现销量最高的是失眠贴和睡眠仪。它们分别采用中医穴位按摩和低频脉冲改善睡眠,中医穴位和西医脑科学为助眠产品提供了理论支持。
1、失眠贴 代表产品:妙丹堂失眠贴 淘宝月销量20000+
传统中医理论认为失眠是由阴阳失调导致,失眠在《黄帝内经》中称为“目不瞑”、“不得眠”、“不得卧”,原因是气血阴阳失和。
中医认为安眠穴具有宁神镇静,平肝熄风的功效,是缓解和调理失眠症状时经常会用到的穴位。
失眠贴准确来说应该是穴位压力刺激贴,贴在人体穴位会对穴位进行外力刺激,通过按摩安眠穴、大椎穴等穴位来缓解失眠症状。
以淘宝销量最高的妙丹堂失眠贴为例,每盒12贴售价39.9元,月销售额达到101万,在整个助眠产品中占比高达4.3%。
失眠贴由施加外力的球状体(炼蜜和医用高分子材料制成)、承载体(医用橡胶制成)和医用胶布组成。主要贴于安眠穴、大椎穴、神阙穴和涌泉穴,将施加压力的球状体对准穴位敏感点贴下,一般20小时后取下,每日一次。
通过查阅资料AgeClub发现妙丹堂是一家成立于2003年的保健品公司,主营保健品、食品和化妆品。近年妙丹堂将产品线扩展到穴位敷贴类,并取得不错效果,淘宝上妙丹堂品牌销量最高的正是失眠贴。
除了失眠贴,妙丹堂还有关节痛风贴、艾叶膝盖帖、艾草颈椎贴等一系列敷贴产品,普遍售价都在30-60元。
有调查数据显示78%的中老年人对中医保健持相信态度,同时在很多慢性病的治疗上,中医比西医更有优势。
AgeClub认为以中医理论为基础的穴位敷贴产品已经越来越受中老年群体欢迎,失眠贴的热销是一个缩影。
2.脉冲睡眠仪 代表产品:茗振睡眠仪 售价198元
在神经科学家眼中,大脑是一个名副其实的“电器官”。每个人的大脑都是由一万亿的神经元组成,当大脑要把信号传达给身体其它部位,这种传导就是通过生物电的方式来传导的。
早在1949年苏联科学家就已经探索将低强度电刺激应用于焦虑和睡眠障碍的治疗,希望能通过电流刺激大脑主管心理和情绪活动的部分。
经过神经科学家的不断探索,目前人们已经发现特定频率的电流会作用于大脑的特定神经元。比如100Hz左右的低频脉冲电流对感觉神经作用明显,可以产生镇痛和中枢神经的镇静作用。
脉冲睡眠仪的作用原理就是使用低频电流刺激大脑,影响相关神经递质的分泌,让人感到愉悦放松从而改善失眠。目前市面上的脉冲睡眠仪原理基本类似,区别在于通电装置接触人体部位和电流强度控制。
在AgeClub本次抓取的数据中,300元以下档位茗振睡眠仪淘宝月销量达到1786。这款头戴式睡眠仪通过与额头接触的电极片来输入电流,功能较为简单,电流强度也没有档位可以调节。
在茗振睡眠仪的淘宝评论中不乏买了送给爸妈使用的反馈,作为价格亲民的入门级脉冲睡眠仪,现阶段大多是子女送给父母尝鲜。
高端睡眠仪:人性化适老设计受到高收入群体青睐
前面我们提到价格较高的高端睡眠仪也有不错的销量,他们的消费者是注重体验和效果的“土豪”用户。
在淘宝销售数据中销售额最高的是售价高达1299元的Gsleep/即眠睡眠仪,月销量718,月销售额接近百万。
AgeClub对1299元的即眠睡眠仪和198元的茗振睡眠仪进行了详细对比,总结出高端睡眠仪的高端之处主要体现在技术升级和人性化的适老化设计。
  •  高端睡眠仪的技术升级体现在对微电流的控制,双向非对称变频脉冲能更快调节神经递质,让治疗效果显著提高;
  •  恒流电路与人体大脑电波频率相似,进一步缓解使用时的不适感;
  •  阻抗监测功能还会保证电流不会由于人体阻抗的个体差异变化,使电流更加稳定;
  •  同时即眠睡眠仪还提供了3种诊疗模式、12档强度供用户选择,用户可根据自身失眠严重情况选择合适档位。
在技术层面之外,即眠睡眠仪最大的亮点在于针对老年消费群体的适老化设计。
  • 在操作方面,即眠睡眠仪用架子夹住耳朵即可使用,而头戴式睡眠仪需要调整位置保证电极片与额头完全接触。
  • 在屏显方面,即眠睡眠仪采用了大屏幕柔光液晶屏,大屏幕大字体显示。即使是视力不佳的老人,也能清楚看到计时时间、工作状态及电流强度等信息。
  • 在交互方面,使用即眠睡眠仪只需要三步。第一步点击开关键,第二步调整档位,第三部再次点击开关。整个睡眠仪只有开关键和档位键两种按键,使用逻辑简单,最大程度杜绝老人误操作的可能。
适老化设计让高端睡眠仪受到高收入老人的青睐,事实上中老年群体本身就是可以按照消费能力进一步细分的庞大市场。不管是追求性价比的入门级产品,还是注重体验的高端产品,都能在这个充满活力的市场找到机会。

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